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Im Menü auf der linken Seite wird nun Dokumente angezeigt. Wenn Sie auf Dokumente klicken, finden Sie nun alle Möglichen Dokumente, welche Ihre Geschäftsstelle für Sie hochgeladen hat.
Policendokument
Bei den Policendokumente werden nur die Dokumente angezeigt, welche mit einer Police verknüpft sind. Mit einem Klick aufs Dokument sehen Sie die verknüpfte Police und können zusätzlich für Sie aufgeschaltet wurden.
Filter Optionen
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dokumente mithilfe eines Filters zu sortieren und zu durchsuchen. Dieser Filter ermöglicht es Ihnen, gezielt nach bestimmten Dokumententypen oder -kategorien zu suchen, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten.
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Der Suchfilter bietet Ihnen die Flexibilität, beliebige Suchbegriffe oder -phrasen Phrasen einzugeben, um gezielt nach spezifischen Dokumenten oder Informationen zu suchen.
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Der Kategorie Filter bietet Ihnen die Möglichkeit, Firmendokumenten zu wählen, sofern Sie die entsprechenden Berechtigungen habenzu einem späteren Zeitpunkt werden auch Policen und Schadendokumente verfügbar sein.
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Dokumenttyp
Mit dem Dokumenttyp Filter können Sie gezielt nach verschiedenen Arten von Dokumenten suchen. Unten finden Sie eine Liste aller verfügbaren Dokumenttypen.
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Der Zuletzt geändert Filter ermöglicht es Ihnen, Dokumente innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu suchen, indem Sie den Zeitraum von einem bestimmten Datum bis zu einem anderen angeben.
Kunde
Wenn Sie Zugriff auf mehrere Firmen in Ihrem Benutzer hinterlegt haben, können Sie ganz einfach den Filter Kunde verwenden. Klicken Sie auf den Filter und wählen Sie den gewünschten Kunden aus der Liste aus. Wenn Sie mehrere Firmen hinterlegt haben, haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere davon auszuwählen.
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Abrechnung, Analyse, Antrag, Anzeige, Auftrag, Ausschreibung, Bedingungen, Beleg, Broschüre, DZ, Deklaration, ELM-Profil, Finanzen, Formular, ForoFoto, Fragebogen, Geschäftsbericht, Lohnabzüge, Lohnliste, Mahnung, Mail - Brief, Mandat, Mutation, Nachtrag, Notiz, Offer, Offerte, Police, Protokoll, Prämienrechnung, Präsentation, Rahmenvertrag, Rechnung, Reglement, SA-Koordination, VNA, Vergleich, Vertrag, Verzeichnis, Überschuss
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