Anliegen (alt)
Die Funktion dient dem gesicherten Austausch von Nachrichten und Dateien zwischen Kunden und ASSEPRO Geschäftsstellen (anstelle Email, es handelt sich nicht um einen Chatbot). Grundsätzlich sehen alle Benutzer einer Unternehmung die erstellten Anliegen Ihrer Unternehmung, sofern die Berechtigung Policen einsehen gesetzt ist, nur Anliegen mit Status Vertraulich werden standardmässig den Kundenadministratoren sowie Benutzern angezeigt, welche die Berechtigung
gesetzt haben.
Die Anliegen Funktion muss je Unternehmung via ASSEPRO Geschäftsstelle konfiguriert werden. Nur zu IBS System migrierte ASSEPRO Standorte können die Anliegen Funktion Ihren Kunden zu Verfügung stellen (letzte Migration zu IBS findet am 07. August 2020 statt). Erstmals werden Pilotkunden von der Geschäftsstelle Swissbroke AG Ziegelbrücke aufgeschaltet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung eines Anliegens
Sofern die Anliegen Funktion für Ihr Unternehmen konfiguriert wurde, erscheint unter dem neuen Menüpunkt Verträge gleichzeitig auch der Menüpunkt Anliegen.
Klicken Sie unter dem Menüpunkt Anliegen auf Hinzufügen.
2. Anschliessend erscheint folgendes Formular zur Eingabe. Hier können Sie Ihr Anliegen formulieren. Wenn sich Ihr Anliegen auf eine Police bezieht, dürfen Sie in der Dropdown Auswahl die entsprechende Police auswählen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit Dateien hochzuladen (bis zu jeweils 20MB) und zu Ihrer Nachricht entsprechend zu übermitteln.
3. Klicken Sie im Anschluss auf Absenden daraufhin erscheint Ihnen Ihr erstelltes Anliegen in der rechten Detailansicht. Ihre Zuständige ASSEPRO Geschäftsstelle wird sich dann Ihrem Anliegen annehmen.
4. Ihre Zuständige ASSEPRO Geschäftsstelle hat gleichzeitig auch die Möglichkeit Ihnen Anliegen zuzustellen oder auf bereits erstellte Anliegen zu antworten. Sofern die Email Benachrichtigung aktiviert wurde, erhält der zuständige Mitarbeiter beim Kunden einen Hinweis per Email.